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基金评测易方达新兴成长000404-【资讯】

发布时间:2021-07-15 18:47:23 阅读: 来源:阻火模块厂家

易方达新兴成长(000404)在2015年全年涨幅171.78%,去年公募基金的冠军。去年股市,前半年牛气冲天,后半年坠下悬崖,易方达新兴成长是怎么在高波动的行情下实现如此高的投资预期年化收益的,今年还能取得好的业绩吗?

一、2015年偏股型基金排名

2015年是大起大落的一年,上半年赚钱的很多,到下半年能保住晚节的就不太多了,公募基金年度预期年化收益超过100%的共20家,列表如下:

(图片来源:网易财经)

二、易方达新兴成长(000404)基金概况

1、基金公司

易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日。具有社保基金投资管理人资格、企业年金基金投资管理人资格、合格境内机构投资者(QDII)资格、从事特定客户资产管理业务资格及管理保险委托资产业务资格。截至2015年12月31日,旗下共管理88只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务,资产管理总规模达8269.58亿元。

2、基金经理

宋昆先生,经济学硕士,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司公募基金投资部总经理、易方达科讯股票基金、易方达新兴成长灵活配置混合基金、易方达新常态混合基金的基金经理。

宋先生管理的基金与沪深300指数涨幅对比:

(数据来源天天基金网,截至2016年09月27日)

3、投资目标

基金股票投资占基金资产比例为0-95%,不低于80%的股票仓位投资于预期成长性较好的新兴产业。追求超越大盘的投资回报和资产的长期稳健增值。

4、基金持仓

(数据来源:易方达基金官网数据,截至2016年6月30日)

三、2015年以来易方达新兴成长持股变化情况

1、2015年1季度十大持仓股票

(数据来源:易方达基金官网)

2015年1季度,基金规模21亿元,十大持仓股持仓占比61.99%。2015年3月31日基金净值2.107元。

2、2015年2季度十大持仓股票

(数据来源:易方达基金官网)

2015年6月30日基金净值2.974元,相比3月31日上涨46.07%。同时段沪深300指数涨幅为9.41%,基金净值增长率大大超越指数。

1季度的重仓股票在二季度中伴随大盘的上涨,均有不错表现。2季度基金规模做到22亿元,十大持仓股持仓占比62.02%,仓位有所变化。清仓全通教育、中科金财,减仓石基信息,同时加仓达安基因到基金资产的9.97%,建仓得润电子150万股。

3、2015年3季度十大持仓股票

2015年9月30日基金净值2.129元,相比6月30日下跌24.5%。同时段沪深300指数涨幅为-23.59%。三季度股市震荡下行,基金净值跟随沪深300下跌。

(数据来源:易方达基金官网)

达安基因和石基信息在三季度震荡下行的行情下调整幅度与指数相当,基金经理仍然看好并继续加仓。二季度建仓的得润电子在三季度下跌超过50%,割肉出局。

4、2015年4季度十大持仓股票

2015年12月31日基金净值3.294元,相比9月30日上涨54.29%。同时段沪深300指数涨幅为17.37%。基金经理抓住了四季度的市场反弹机会,净值增长54%之多,成为2015年公募基金年度冠军。

(数据来源:易方达基金官网)

基金在四季度股票仓位比例上涨到63.31%,而此阶段重金建仓的奥飞动漫、美亚柏科两只股票,在第四季度分别上涨74.68%、116.82%,正是这两只股票的优秀表现使得基金问鼎江湖。

5、2016年1季度十大持仓股票

(数据来源:易方达基金官网)

2016年元旦过后熔断政策实施,一个星期两天遭遇4次熔断,一季度沪深300指数下跌-13.75%,易方达新兴成长基金净值下跌30.22%。期间把仓位降低到了50%以下,清仓美亚柏科,大幅减仓奥飞动漫。

6、2016年2季度十大持仓股票

2016年06月30日基金净值2.401元,相比3月31日上涨2.87%。同时段沪深300指数涨幅为-1.94%。

(数据来源:易方达基金官网)

2016年2季度,基金持仓有一些调整。股票仓位回到55%左右。基金经理仍看好顺网科技、山东黄金、光环新网、同花顺、汉威电子、皱鹰农牧,建仓中颖电子、新五丰和南大光电。新建仓的股票目前应该是被套状态。

四、易方达新兴成长投资风格

观察易方达新兴成长基金2年多来的净值表现,一年以前该基金净值表现超越沪深300指数很多,近1年以来由于极端行情的影响跑输指数。

由易方达新兴成长基金持仓股票和净值表现来看,该基金经理极擅长于趋势交易,能够很好的把握住牛市上涨中的投资机会,做高产品净值。近半年来A股市场处于震荡行情之中,基金经理有些不太适应,管理的两只基金都跑输了沪深300指数。

五、投资建议

易方达新兴成长基金(000404)是去年的冠军公募,在今年的震荡市中目前表现不佳。对投资者而言,是否投资还需要回头问问自己内心对于将来A股市场的判断。

如果认为A股在将来的时期,可能会由新兴成长股发动新一轮波澜壮阔的牛市或者一个比较大的反弹,投资000404或许是一个很不错的选择;如果投资者认为,往后的行情在会继续在较长的一段时期维持震荡,则不建议投资这只基金。

风险揭示:易方达新兴成长基金均属于高风险高预期年化收益投资品种,需承受较大的净值波动,适合积极进取型投资者投资。基金有风险,投资需谨慎。

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